האזור שיישא בנטל היצוא בשנת 2024 הוא דרום מזרח אסיה, ולכן דרום מזרח אסיה מקבלת עדיפות בתחזית 2025. בדירוג היצוא האזורי בשנת 2024, המקום הראשון של LLDPE, LDPE, PP בצורה ראשונית וקופולימריזציה של בלוקים הוא דרום מזרח אסיה, במילים אחרות, יעד היצוא העיקרי של 4 מתוך 6 הקטגוריות העיקריות של מוצרי פוליאולפין הוא דרום מזרח אסיה.
יתרונות: דרום מזרח אסיה היא רצועת מים עם סין ויש לה היסטוריה ארוכה של שיתוף פעולה. בשנת 1976, ASEAN חתמה על אמנת הידידות והשיתוף פעולה בדרום מזרח אסיה כדי לקדם שלום, ידידות ושיתוף פעולה קבועים בין מדינות האזור, וסין הצטרפה רשמית לאמנה ב-8 באוקטובר 2003. יחסים טובים הניחו את היסודות לסחר. שנית, בדרום מזרח אסיה בשנים האחרונות, למעט חברת Longshan Petrochemical בווייטנאם, הוכנסו לייצור מעט מפעלי פוליאולפין בקנה מידה גדול, וצפוי כי הוא יישאר נמוך בשנים הקרובות, מה שמפחית את חששות ההיצע, ופער הביקוש שלו יימשך זמן רב. דרום מזרח אסיה היא גם האזור המועדף לגידול יצוא המוצרים של סוחרים סינים, עם יציבות מצוינת.
חסרונות: למרות שדרום מזרח אסיה נמצאת ביחסים טובים עם סין כולה, חיכוכים אזוריים בקנה מידה קטן עדיין בלתי נמנעים. במשך שנים רבות, סין מחויבת לקידום קוד ההתנהגות בים סין הדרומי כדי להבטיח את האינטרסים המשותפים של כל הצדדים. שנית, פרוטקציוניזם סחר נמצא במגמת עלייה ברחבי העולם, כמו אינדונזיה שבתחילת דצמבר פתחה בחקירות נגד היצף נגד הומופולימרים מפוליפרופילן מסעודיה, הפיליפינים, דרום קוריאה, מלזיה, סין, סינגפור, תאילנד ווייטנאם. המהלך, שנועד להגן על חברות מקומיות ולבקשת חברות מקומיות, אינו מכוון רק לסין, אלא למדינות המקור העיקריות של יבוא. למרות שלא ניתן למנוע לחלוטין יבוא, בלתי נמנע שמחירי היבוא יופחתו במידה מסוימת, וסין צריכה להיות ערנית גם לגבי חקירות נגד היצף באינדונזיה בשנת 2025.
הזכרנו לעיל כי ארבע מתוך שש הקטגוריות המובילות של מוצרי פוליאולפין נמצאות בדרום מזרח אסיה, בעוד ששני המוצרים הנותרים תופסים את המקום הראשון הם אפריקה, היעד עם המספר הגדול ביותר של יצוא HDPE, וצפון מזרח אסיה, היעד עם המספר הגדול ביותר של צורות אחרות של יצוא PP. עם זאת, בהשוואה לצפון מזרח אסיה, אפריקה תופסת את המקום השני של LDPE וקופולימריזציה של בלוקים. לכן, העורכים הציבו את אפריקה במקום השני ברשימת אזורי העדיפות.
יתרונות: ידוע היטב כי לסין יש אינטגרציה עמוקה של שיתוף פעולה עם אפריקה, והיא נחלצת שוב ושוב לעזרתה של אפריקה. סין ואפריקה מכנות זאת שותפות אסטרטגית מקיפה של שיתוף פעולה, בעלת בסיס עמוק של ידידות. כפי שצוין לעיל, פרוטקציוניזם סחר נמצא במגמת עלייה עולמית, בשלב זה, סביר מאוד שאפריקה לא תלך בעקבות קצב המערב ותנקוט צעדים כאלה נגד סין, ומבחינת מצב ההיצע והביקוש שלה, היא אינה תומכת ביישום צעדים כאלה כיום. כושר הייצור של פוליפרופילן באפריקה עומד כיום על 2.21 מיליון טון בשנה, כולל מפעל בניגריה בהספק של 830,000 טון בשנה שהחל לפעול השנה. כושר ייצור פוליאתילן של 1.8 מיליון טון בשנה, מתוכם 838,000 טון HDPE בשנה. בהשוואה למצב באינדונזיה, כושר הייצור של PP באפריקה הוא רק פי 2.36 מזה של אינדונזיה, אך אוכלוסייתה גדולה פי 5 מזו של אינדונזיה, אך ראוי לציין ששיעור העוני באפריקה גבוה יחסית לאינדונזיה, וכוח הצריכה מוזל באופן טבעי. אבל בטווח הארוך, זה עדיין שוק עם פוטנציאל גדול.
חסרונות: תעשיית הבנקאות האפריקאית אינה מפותחת, ושיטות הסליקה מוגבלות. תמיד יש שני צדדים לכל מטבע, והיתרונות של אפריקה הם גם חסרונותיה, משום שהפוטנציאל העתידי עדיין דורש זמן להוכחה, אך הביקוש הנוכחי עדיין מוגבל, כפי שצוין לעיל עדיין אין כוח צריכה מספיק. ואפריקה מייבאת יותר מהמזרח התיכון, מה שמותיר את ארצנו עם הזדמנויות מוגבלות. שנית, בגלל היכולת המוגבלת של אפריקה להתמודד עם פסולת פלסטיק, במהלך השנים, עשרות מדינות הטילו הגבלות ואיסורים על פלסטיק. נכון לעכשיו, בסך הכל 34 מדינות הטילו איסור על שקיות פלסטיק חד פעמיות.
עבור דרום אמריקה, סין מייצאת בעיקר פוליפרופילן. בדפוס היצוא מינואר עד אוקטובר השנה, דרום אמריקה ממוקמת במקום השני ביצוא פוליפרופילן עיקרי, במקום השלישי ביצוא פוליפרופילן מסוגים אחרים, ובמקום השלישי ביצוא קופולימריזציה של בלוק. יצוא פוליפרופילן הוא בין שלושת המובילים. ניתן לראות שדרום אמריקה תופסת מקום ביצוא פוליפרופילן של סין.
יתרונות: למדינות דרום אמריקה ולסין כמעט ואין סתירות עמוקות מההיסטוריה, סין וברזיל שיתוף הפעולה בתחום החקלאות והאנרגיה הירוקה הולך ומתקרב, שותפתה העיקרית של דרום אמריקה, ארצות הברית, מאז עליית טראמפ לשלטון, הטילה מכסים על סחורות גלובליות, וגרמה גם היא לקרע מסוים בסחר של דרום אמריקה. היוזמה של מדינות דרום אמריקה לשתף פעולה עם ארצנו גם היא גוברת מיום ליום. שנית, מחיר השוק הממוצע בדרום אמריקה גבוה ממחיר השוק הממוצע במדינתנו במשך זמן רב, וישנן הזדמנויות גדולות לחלונות ארביטראז' אזוריים עם רווחים ניכרים.
חסרונות: כמו דרום מזרח אסיה, גם בדרום אמריקה יש פרוטקציוניזם סחר, והשנה ברזיל הובילה ביישום מכסים על פוליאולפין מיובא מ-12.6% ל-20%. מטרתה של ברזיל זהה לזו של אינדונזיה, להגן על התעשייה שלה. שנית, סין וברזיל, מזרח ומערב וחצי הכדור הצפוני והדרומי של השתיים, מדורגות דרך ארוכה, ספינה ארוכה. בדרך כלל לוקח 25-30 ימים להגיע מהחוף המערבי של דרום אמריקה לסין, ו-30-35 ימים להגיע מהחוף המזרחי של דרום אמריקה לסין. לכן, חלון הייצוא מושפע מאוד מהובלת ים. התחרות חזקה באותה מידה, בהובלת ארצות הברית וקנדה, ואחריה המזרח התיכון ודרום קוריאה.
למרות שהעורכים מפרטים לא רק את נקודות החוזק אלא גם את החולשות של אזורי היצוא העיקריים, הם עדיין מפרטים אותם כאזורי הצמיחה המובילים של תקווה. סיבה חשובה אחת מבוססת על נתוני יצוא היסטוריים מהשנה שעברה ואף מהשנים האחרונות. הנתונים הבסיסיים, במידה מסוימת, מייצגים את התרחשותן של עובדות, ולמעשה מדובר בתהליך ארוך עד להתרחשות שינויים מהותיים. אם רוצים להפוך את המצב תוך פרק זמן קצר, העורך סבור כי יש לעמוד בתנאים הבאים:
1) סכסוכים אלימים באזור, כולל אך לא רק פרוץ מלחמה חמה, עליית בידוד הסחר וצעדים דרסטיים אחרים.
2) שינויים בקנה מידה גדול בהיצע האזורי יהפכו את ההיצע והביקוש, אך לא ניתן להשלים זאת בזמן קצר. בדרך כלל לוקח זמן רב מהייצור הראשוני ועד להפצה מלאה של המוצר בשוק.
3) פרוטקציוניזם סחר ומחסומי מכס מכוונים רק כלפי סין. בניגוד לצעדים באינדונזיה ובברזיל, אם המכסים יוקדשו במיוחד רק לסחורות סיניות, ולא לכל היבוא, כפי שעשו אינדונזיה וברזיל השנה, אז היצוא הסיני יספוג מכה מסוימת, וסחורות יועברו בין אזורים.
תנאים אלה הם למעשה הסיכונים הקיצוניים ביותר לסחר העולמי כיום. למרות שהתנאים הנ"ל אינם מתקיימים במלואם כיום, שיתוף הפעולה הגלובלי עדיין שזור זה בזה ויש ליישמו בכיוונים שונים. אך פרוטקציוניזם סחר וסכסוכים אזוריים הפכו למעשה תכופים יותר בשנים האחרונות. יש לעקוב מקרוב אחר תחזוקה והתקדמות ביעדי יצוא כדי לזהות התפתחויות והזדמנויות באזורים אחרים.
זמן פרסום: 20 בדצמבר 2024