האזור שיישא בנטל היצוא ב-2024 הוא דרום מזרח אסיה, כך שדרום מזרח אסיה נמצא בראש סדר העדיפויות בתחזית 2025. בדירוג הייצוא האזורי בשנת 2024, המקום הראשון של LLDPE, LDPE, צורה ראשונית PP וקופולימריזציה בלוק הוא דרום מזרח אסיה, במילים אחרות, יעד הייצוא העיקרי של 4 מתוך 6 הקטגוריות העיקריות של מוצרי פוליאולפין הוא דרום מזרח אסיה.
יתרונות: דרום מזרח אסיה היא רצועת מים עם סין ויש לה היסטוריה ארוכה של שיתוף פעולה. בשנת 1976, ASEAN חתמה על הסכם האדיבות ושיתוף הפעולה בדרום מזרח אסיה כדי לקדם שלום קבוע, ידידות ושיתוף פעולה בין המדינות באזור, וסין הצטרפה רשמית לאמנה ב-8 באוקטובר 2003. יחסים טובים הניחו את הבסיס לסחר. שנית, בשנים האחרונות בדרום מזרח אסיה, למעט וייטנאם לונגשאן פטרוכימיקלים, מעט מפעלי פוליאולפינים בקנה מידה גדול הוכנסו לייצור, והוא צפוי להישאר נמוך בשנים הקרובות, מה שמפחית את חששות ההיצע והביקוש שלו. הפער יתקיים לאורך זמן. דרום מזרח אסיה היא גם האזור המועדף להגדלת יצוא המוצרים של סוחרים סיניים, עם יציבות מצוינת.
חסרונות: למרות שדרום מזרח אסיה נמצאת ביחסים טובים עם סין כולה, חיכוכים אזוריים בקנה מידה קטן עדיין בלתי נמנע. במשך שנים רבות, סין מחויבת לקדם את קוד ההתנהגות בים סין הדרומי כדי להבטיח את האינטרסים המשותפים של כל הצדדים. שנית, פרוטקציוניזם סחר נמצא במגמת עלייה ברחבי העולם, כגון אינדונזיה בתחילת דצמבר פתחה בחקירות אנטי-דמפינג נגד הומופולימרים של פוליפרופילן מסעודיה, הפיליפינים, דרום קוריאה, מלזיה, סין, סינגפור, תאילנד ווייטנאם. המהלך, שנועד להגן על חברות מקומיות ולבקשת חברות מקומיות, אינו מכוון לסין בלבד, אלא למדינות המקור העיקריות ליבוא. למרות שהיא לא יכולה למנוע לחלוטין את היבוא, אין מנוס שמחירי היבוא יופחתו במידה מסוימת, וסין צריכה להיות ערנית גם לגבי חקירות אנטי-דמפינג באינדונזיה ב-2025.
הזכרנו לעיל כי ארבע מתוך שש הקטגוריות המובילות של מוצרי פוליאולפין תפוסות על ידי דרום מזרח אסיה, בעוד ששני המוצרים הנותרים תופסים את המקום הראשון הם אפריקה, היעד עם המספר הגדול ביותר של יצוא HDPE, וצפון מזרח אסיה, היעד עם הגדול ביותר מספר צורות אחרות של יצוא PP. עם זאת, בהשוואה לצפון מזרח אסיה, אפריקה תופסת את המקום השני של LDPE ובלוק קופולימריזציה. לכן, העורכים הציבו את אפריקה במקום השני ברשימת תחומי העדיפות.
יתרונות: ידוע שלסין יש אינטגרציה עמוקה של שיתוף פעולה עם אפריקה, והיא באה שוב ושוב לעזרתה של אפריקה. סין ואפריקה קוראים לזה שותפות אסטרטגית מקיפה של שיתוף פעולה, שיש לה בסיס עמוק לידידות. כפי שצוין לעיל, פרוטקציוניזם סחר נמצא במגמת עלייה בעולם, בשלב זה, סביר מאוד שאפריקה לא תלך לפי הקצב של המערב לנקוט צעדים כאלה נגד סין, ומבחינת מצב ההיצע והביקוש שלה, היא עושה זאת. לא תומך ביישום צעדים כאלה כרגע. כושר ייצור הפוליפרופילן של אפריקה עומד כיום על 2.21 מיליון טון בשנה, כולל מפעל של 830,000 טון בשנה בניגריה שנכנס לפעולה השנה. כושר ייצור פוליאתילן של 1.8 מיליון טון לשנה, מתוכם HDPE מסתכם ב-838,000 טון לשנה. בהשוואה למצב באינדונזיה, כושר ייצור ה-PP של אפריקה הוא רק פי 2.36 מזו של אינדונזיה, אך אוכלוסייתה היא פי 5 בערך מאינדונזיה, אך ראוי להזכיר ששיעור העוני באפריקה גבוה יחסית לאינדונזיה, וכוח הצריכה הוא מוזל באופן טבעי. אבל בטווח הארוך, זה עדיין שוק עם פוטנציאל גדול.
חסרונות: תעשיית הבנקאות האפריקאית אינה מפותחת, ושיטות ההסדר מוגבלות. תמיד יש שני צדדים לכל מטבע, והיתרונות של אפריקה הם גם החסרונות שלה, כי הפוטנציאל העתידי עוד צריך זמן להוכיח, אבל הביקוש הנוכחי עדיין מוגבל, כאמור לעיל עדיין אין מספיק כוח צריכה. ואפריקה מייבאת יותר מהמזרח התיכון, ומשאירה את המדינה שלנו עם הזדמנויות מוגבלות. שנית, בגלל היכולת המוגבלת של אפריקה להתמודד עם פסולת פלסטיק, במהלך השנים, עשרות מדינות הוציאו הגבלות ואיסורים על פלסטיק. נכון לעכשיו, בסך הכל 34 מדינות הוציאו איסור על שקיות ניילון חד פעמיות.
עבור דרום אמריקה, סין מייצאת בעיקר פוליפרופילן, בדפוס היצוא מינואר עד אוקטובר השנה, דרום אמריקה ממוקמת במקום השני של יצוא PP ראשוני, במקום השלישי של צורות אחרות של יצוא PP, ובמקום השלישי של קופולימריזציה בלוק יצוא. בייצוא פוליפרופילן הם בין שלושת הראשונים. ניתן לראות שדרום אמריקה תופסת מקום בייצוא הפוליפרופילן של סין.
יתרונות: למדינות דרום אמריקה ולסין כמעט ולא נותרו סתירות עמוקות מההיסטוריה, סין וברזיל בחקלאות ושיתוף פעולה באנרגיה ירוקה הולכים ומתקרבים, השותפה העיקרית של דרום אמריקה ארה"ב מאז עליית טראמפ לשלטון כדי להטיל מכסים על סחורות גלובליות גרמה גם היא קרע מסוים בסחר של דרום אמריקה עם הסחר שלה. גם היוזמה של מדינות דרום אמריקה לשתף פעולה עם ארצנו גוברת מיום ליום. שנית, מחיר השוק הממוצע בדרום אמריקה גבוה ממחיר השוק הממוצע במדינה שלנו במשך זמן רב, ויש הזדמנויות גדולות לחלונות ארביטראז' אזוריים עם רווחים ניכרים.
חסרונות: כמו דרום מזרח אסיה, גם בדרום אמריקה יש פרוטקציוניזם סחר, והשנה ברזיל לקחה את ההובלה בהטמעת מכסים על פוליאולפין מיובא מ-12.6% ל-20%. המטרה של ברזיל זהה לזו של אינדונזיה, להגן על התעשייה שלה. שנית, סין וברזיל, מזרח ומערב והחצי הכדור הצפוני והדרומי של השתיים התנודדו, דרך ארוכה, ספינה ארוכה. בדרך כלל לוקח 25-30 ימים לנסוע מהחוף המערבי של דרום אמריקה לסין, ו-30-35 ימים לנסוע מהחוף המזרחי של דרום אמריקה לסין. לכן, חלון הייצוא מושפע מאוד ממשא ימי. התחרות חזקה באותה מידה, בראשות ארצות הברית וקנדה, ואחריהן המזרח התיכון ודרום קוריאה.
למרות שהעורכים מפרטים לא רק את נקודות החוזק אלא גם את החולשות של אזורי הייצוא העיקריים, הם עדיין מפרטים אותם כאזורי הצמיחה המובילים של תקווה. סיבה חשובה אחת מבוססת על נתוני יצוא היסטוריים מהשנה שעברה ואפילו מהשנים האחרונות. הנתונים הבסיסיים, במידה מסוימת, מייצגים את התרחשותן של עובדות, ולמעשה זהו תהליך ארוך עד להתרחשות שינויים מהותיים. אם המצב ישתנה תוך פרק זמן קצר, העורך סבור כי יש לעמוד בתנאים הבאים:
1) סכסוכים אלימים באזור, כולל אך לא רק פרוץ מלחמה חמה, עליית בידוד סחר וצעדים דרסטיים אחרים.
2) שינויים רחבי היקף בהיצע האזורי יהפכו את ההיצע והביקוש, אך לא ניתן להשלים זאת בזמן קצר. בדרך כלל עובר זמן רב מהייצור הראשוני ועד למחזור המלא של המוצר בשוק.
3) פרוטקציוניזם סחר ומחסמי מכס מכוונים רק לסין. שלא כמו הצעדים באינדונזיה ובברזיל, אם המכסים ממוקדים מאוד רק על סחורות סיניות, ולא על כל היבוא, כפי שעשו אינדונזיה וברזיל השנה, אז היצוא הסיני יספוג מכה מסוימת, והסחורות יועברו בין אזורים.
תנאים אלו הם למעשה הסיכונים הקיצוניים ביותר לסחר העולמי כיום. למרות שהתנאים לעיל אינם מתקיימים במלואם כיום, שיתוף הפעולה הגלובלי עדיין שזור זה בזה ויש ליישם אותו בכיוונים שונים. אבל פרוטקציוניזם סחר וסכסוכים אזוריים הפכו למעשה תכופים יותר בשנים האחרונות. כמו כן, יש לעקוב מקרוב אחר תחזוקה והתקדמות ביעדי יצוא לגבי התפתחויות והזדמנויות באזורים אחרים.
זמן פרסום: 20 בדצמבר 2024